NOU ANNONCE UN PLACEMENT PUBLIC D’ACTIONS AUX USA ET CANADALIEN
https://nouveaumonde.group/fr/lancement-placement-public-us-ca/ MONTREAL, CANADA, 15 juin 2021 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Societe ») (NYSE : NMG; TSXV : NOU) a annonce aujourd’hui le lancement d’un placement public par voie de prise ferme (le « Placement ») de 7 000 000 de ses actions ordinaires (les « Actions ordinaires »). Toutes les Actions ordinaires qui seront vendues dans le cadre du Placement seront offertes par Nouveau Monde. Nouveau Monde prevoit egalement accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d’acheter des Actions ordinaires additionnelles representant jusqu’ 15 % des Actions ordinaires vendues dans le cadre du Placement (l’« Option de surallocation »).
Evercore ISI et BMO Marches des capitaux agissent a titre de co-chefs de file dans le cadre du Placement propose.
La Societe est egalement heureuse d’annoncer que, peu de temps apres la cloture du Placement et apres discussions preliminaires avec l’un de ses actionnaires actuels, elle prvoit realiser un placement prive sans courtier d’un maximum de 1 750 000 Actions ordinaires aux memes conditions que le Placement (le « Placement prive »). En outre, l’actionnaire participant au Placement prive aura l’option d’acheter un nombre maximum de 262 500 Actions ordinaires supplementaires si l’Option de surallocation est exercee en totalite dans le cadre du Placement (ou un nombre inferieur d’Actions ordinaires proportionnel a tout exercice moindre de l’Option de surallocation) (l’« Option du Placement prive »). Le Placement prive sera effectue en vertu d’une dispense des exigences de prospectus au Canada et les Actions ordinaires emises dans le cadre de ce Placement prive seront soumises a des restrictions de revente pendant une periode de quatre mois et un jour a compter de la cloture du Placement prive en vertu de la legislation sur les valeurs mobilieres applicable. La cloture du Placement prive et de l’Option du Placement privw devrait avoir lieu dans les 45 jours suivant le depot de la version finale du supplement de prospectus au Prospectus prwalable de base (tel que defini ci-dessous) prepare dans le cadre du Placement, et sera assujettie a l’obtention par la Societe de toutes les approbations reglementaires necessaires, incluant l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et de la Bourse de New York (la « NYSE »). La cloture du Placement prive et celle du Placement ne sont pas conditionnelles l’une a l’autre.
La Societe prevoit que le produit net du Placement et du Placement prive sera utilise pour le developpement du projet de la mine Matawinie et du projet de l’usine d’anodes LiB ainsi qu’aux besoins generaux en fonds de roulement et aux depenses de l’entreprise.
Dans le cadre du Placement, Nouveau Monde a depose un supplement de prospectus provisoire (le « Supplement de prospectus provisoire ») au prospectus prealable de base existant de la Societe depose au Canada (le « Prospectus prealable de base ») et a la declaration d’enregistrement de la Societe (la « Declaration d’enregistrement ») dans le formulaire F-10 deposee aupres de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la « SEC ») par le biais du systeme de divulgation multijuridictionnel (MJDS) des Etats-Unis et du Canada (U.S.-Canadian Multijurisdictional Disclosure System). Le Placement est effectue aux Etats-Unis et dans chacune des provinces du Canada. Le Supplement de prospectus provisoire, le Prospectus prealable de base et la Declaration d’enregistrement contiennent des renseignements importants sur la Societe et le Placement propose. Les investisseurs eventuels devraient lire le Supplement de prospectus provisoire, le Prospectus prealable de base et la Declaration d’enregistrement, ainsi que les documents qui y sont integres par renvoi, avant de prendre une decision d’investissement. Le Supplement de prospectus provisoire depose au Canada (ainsi que le Prospectus prealable de base connexe) est disponible sur SEDAR a l’adresse www.sedar.com. Le Supplement de prospectus provisoire depose aux Etats-Unis (ainsi que la Declaration d’enregistrement) est disponible sur le site web de la SEC a l’adresse www.sec.gov. Par ailleurs, le Supplement de prospectus provisoire depose au Canada (ainsi que le Prospectus prealable de base connexe) et le Supplement de prospectus provisoire depose aux Etats-Unis (ainsi que la Declaration d’enregistrement) peuvent etre obtenus, le cas echeant, sur demande aupres de l’une des sources suivantes : Evercore Group L.L.C., a l’attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par telephone au (888) 474-0200 ou par courriel a ecm.prospectus@evercore.com; ou, au Canada, en communiquant avec BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, par telephone au 905-791-3151, poste 4312, ou par courriel a torbramwarehouse@datagroup.ca, et aux Etats-Unis, en communiquant avec BMO Capital Markets Corp, a l’attention de Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, ou par telephone au (800) 414-3627 ou par courriel a bmoprospectus@bmo.com.
Le present communique de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les Etats ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilieres de ces provinces, Etats ou territoires. Les titres offerts et le contenu du present communique de presse n’ont pas ete approuves ou desapprouves par une autorite de reglementation, et aucune de ces autorites ne s’est prononcee sur l’exactitude du Supplement de prospectus provisoire, du Prospectus prealable de base ou de la Declaration d’enregistrement.