Avec le succès de son augmentation de capital de 3,3 milliards d’euros, Air Liquide finalise le refinancement de
l’acquisition d’Airgas
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) finalise le refinancement de l’acquisition d’Airgas, réalisé en 3 étapes :
- Une émission obligataire de 3 milliards d’euros, placée le 6 juin 2016
- Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 3,3 milliards d’euros
lancée le 13 septembre et dont les résultats sont annoncés aujourd’hui
- Une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars américains, placée le 22 septembre 2016
Air Liquide (la « Société ») annonce aujourd’hui avoir finalisé le refinancement de l’acquisition de la société
américaine Airgas, l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis
d’Amérique.
Le montant brut de l’Augmentation de capital, qui constituait la 2ème étape du refinancement, s’élève à 3
283 millions d’euros et se traduit par l’émission de 43 202 209 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »).
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 28 septembre 2016, la demande totale s’est élevée à
approximativement 6,3 milliards d’euros, soit un taux global de souscription de 191,2 % :
- 40 334 395 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
- la demande à titre réductible a porté sur 42 266 306 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence
que partiellement allouée, à hauteur de 2 867 814 Actions Nouvelles.
Commentant le succès de ce refinancement, Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré :
« Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui permet de finaliser dans un délai très court
le refinancement de notre acquisition d’Airgas. Nous tenons à remercier nos actionnaires, individuels et institutionnels, pour leur
soutien renouvelé.
L’acquisition et son refinancement ont pu être réalisés en moins d’un an et l’intégration d’Airgas, qui a débuté
dès la clôture de la transaction, se poursuit conformément à notre plan. La demande élevée de souscription pour l’augmentation de
capital ainsi que pour nos deux opérations obligataires témoigne de l’attractivité d’Air Liquide auprès des investisseurs et de
leur confiance dans sa capacité à croître et à créer de la valeur sur le long terme.»
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions Nouvelles interviendront
le 11 octobre 2016. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes
les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000120073. A compter du 11
octobre 2016, le capital social de L’Air Liquide SA sera composé de 388 819 886 actions et s’établira à
2 138 509 373,00 euros.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 :
25 octobre 2016
Salon Actionaria :
18 – 19 novembre 2016
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec
environ 68 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients*. Oxygène, azote et hydrogène sont
des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide
et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau
mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore
plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le
chiffre d’affaires s’est élevé à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31
mars 2016.
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx
50.
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016
Information du public
Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du document de référence d’Air Liquide déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (« AMF ») le 1er mars 2016 sous le numéro D.16-0091, (ii) de son actualisation déposée
auprès de l’AMF le 2 août 2016 sous le numéro D.16-0091-A01, et (iii) d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus),
qui a obtenu le visa de l’AMF numéro 16-426 en date du 12 septembre 2016 est disponible, sans frais, auprès de la Société (75, quai
d’Orsay - 75007 Paris) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (www.airliquide.com).
Air Liquide attire l’attention du public sur les facteurs de risque présentés aux pages 26 à 31 du document de référence, aux
pages 10 à 12 de l’actualisation du document de référence et au chapitre 2 de la note d’opération.
Avertissement
Le présent document ne peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au
Canada, au Japon ou en Australie. Le présent document et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou
d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.
Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats Membres de l'Union Economique Européenne (chacun étant dénommé l’« Etat Membre Concerné »), aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l’autre des Etats Membres Concernés, autre que la France. Par conséquent, toute offre
d’actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide ne pourra être réalisée dans l'un ou l’autre des Etats Membres Concernés, autre que
la France, qu’au profit (i) de personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus, (ii) de
moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus), ainsi que
le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre hypothèse dispensant Air Liquide de publier un prospectus conformément à
l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné, pourvu qu’une telle
offre d'actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide ne fasse pas naître une obligation pour Air Liquide de publier un prospectus
en application de l'article 3 de la Directive Prospectus ou un supplément au prospectus conformément à l'article 16 de la Directive
Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public » de valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air
Liquide dans l’un ou l’autre des Etats Membres Concernés signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme
et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et les valeurs mobilières
nouvelles ou existantes d’Air Liquide objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d'acheter ces
valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air Liquide, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État
Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.
Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni; (2) qui sont des
investment professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’ « Ordonnance ») ; (3) qui sont des personnes
répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) de
l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au
sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être
légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble
désignées comme « Personnes Habilitées »). Le présent document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et
ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en
relation avec le présent document est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes
Habilitées.
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légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce
document est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou dans une quelconque autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent
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d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Air Liquide n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
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