The Estée Lauder Companies va acquérir Too Faced
La marque de maquillage innovatrice, iconique et très appréciée par les consommatrices ajoute une
autre marque stratégique et puissante qui va stimuler la croissance de la compagnie tout en diversifiant son portefeuille
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un accord pour acquérir Too
Faced, la marque de maquillage connue pour sa qualité exceptionnelle, ses produits cosmétiques modernes très appréciés par les
consommatrices. Too Faced, l’une des marques de maquillage en forte croissance dans le secteur multi-chaine et en ligne, devrait
renforcer la position de leader de la compagnie dans la catégorie du maquillage de prestige à l’échelle globale, augmenter la
portée de la compagnie sur le plan canal multi-chaîne et attirer la génération Y. Tout ceci concorde parfaitement avec la stratégie
de la compagnie.
Lancée en 1998 par les visionnaires de produits cosmétiques Jerrod Blandino et Jeremy Johnson, et dirigée actuellement par
Johnson, Blandino et le PDG Eric Hohl, Too Faced offre une gamme de produits cosmétiques pour les yeux, le visage et les lèvres,
qui procure résolument une confiance en soi aux femmes. Aimée pour sa haute qualité, ses formules innovants, ses noms de produits
irrévérencieux et ses emballages uniques, Too Faced crée une connexion émotionnelle et authentique avec ses consommatrices et a
développé une base de clientèle solide et a établi une communauté vivante parmi la génération Y qui a la passion des médias
sociaux, de la mode et de la pop culture. Too Faced a plus de 7,3 millions d’adeptes Instagram et fait partie des huit premières
marques de maquillage dans le canal multi-chaîne aux États-Unis.
Too Faced connaît une croissance très impressionnante ces dernières années et devrait réaliser un chiffre d'affaires net de plus
de 270 millions de dollars en 2016. Cela représente une croissance de plus de 70 % sur l'année et 60 % composé annuel sur les trois
dernières années. Too Faced fait partie du portefeuille de la firme d’équité internationale General Atlantic depuis 2015. The Estée
Lauder Companies a accepté d’acquérir les entités propriétaires de la marque au prix d’achat approximatif de 1,45 milliard de
dollars. L’acquisition devrait être finalisée en décembre 2016.
« Too Faced est l’une des marques de maquillage les plus dynamiques du monde », a déclaré Fabrizio Freda, président du conseil
d’administration et président directeur général de The Estée Lauder Companies. « Elle connaît une croissance extraordinaire dans le
multi-chaîne et en ligne – des canaux importants, stratégiques et en croissance rapide. Avec Too Faced, nous prévoyons une
excellente opportunité de création additionnelle de valeur à travers l’expansion dans de nouveaux marchés et des marchés existants
aux États-Unis et à l’échelle internationale, ainsi que dans le secteur du commerce lié au voyage à l’échelle mondiale. Jeremy,
Jerrod, Eric et toute l’équipe de Too Faced ont développé une marque formidable et innovante. Nous sommes impatients de travailler
avec eux afin de renforcer la véritable culture de gagnant de la marque. »
« Nous sommes ravis de coopérer avec The Estée Lauder Companies alors que nous continuons de stimuler la croissance dynamique de
Too Faced », ont déclaré Jeremy Johnson et Jerrod Blandino, les cofondateurs de Too Faced. « Nous avons commencé notre carrière
derrière les comptoirs de la marque Estée Lauder donc c’est un grand retour au bercail. The Estée Lauder Companies apprécie notre
vision unique, celle de fournir des produits de maquillage innovants, non testés sur des animaux et qui donnent à la femme la joie
d’avoir du plaisir et de rêver grand. Nous restons également fidèles aux piliers principaux de notre marque qui nous tiennent
tellement à cœur ainsi qu’à nos fans. Cet engagement combiné aux ressources incroyables de qualité exceptionnelle d’ELC nous
permettra de garantir la croissance continue et le succès de Too Faced pendant encore de longues années à venir. »
La gamme diverse de produits cosmétiques hauts en couleur de Too Faced comprend des favoris à travers toutes les sous-catégories
de maquillage. L’iconique Better Than Sex Mascara, lancé en 2013, est très vite devenu le numéro un des mascaras vendus chez tous
les principaux partenaires commerciaux de la marque dans plusieurs marchés. Plus de 2,5 millions d’unités ont été vendues à
l’international. Born This Way, la fondation indétectable convoitée de la marque, lancée en 2015, est également devenue le
bestselling des fondations au sein de ses canaux de distribution. Too Faced est aussi connu pour ses palettes de fard, ses
collections uniques et ses jolis packagings. Ses collections combinent de façon stratégique les bestsellers avec de nouvelles
créations ; par exemple la collection de Noël de la marque est devenue un héros de la franchise qui est fondamentalement réinventé
chaque année, contribuant ainsi à son succès phénoménal.
« L’esprit d’entrepreneuriat qui définit The Estée Lauder Companies se retrouve aussi dans le succès remarquable de Too Faced »
a déclaré William P. Lauder, Président exécutif de The Estée Lauder Companies. « Jerrod et Jeremy ont lancé la marque à partir d’un
concept créatif simple mais à la fois captivant, et en ont fait quelque chose de véritablement extraordinaire. Nous sommes
extrêmement heureux que Jeremy et Jerrod reviennent à la compagnie où ils ont débuté leurs carrières dans le secteur de la beauté,
et nous souhaitons la bienvenue au sein de notre famille à toute l’équipe Too Faced. »
« Too Faced est une compagnie qui se targue d’une croissance exceptionnelle avec une expérience impressionnante s’agissant de
l’innovation de produits à succès et une connexion authentique avec ses consommatrices. Nous avons entretenu un partenariat solide
avec Jeremy, Jerrod, Eric et le reste de l’équipe de Too Faced et nous sommes convaincus que l’avenir prometteur de la compagnie ne
peut être que renforcé par le portefeuille de The Estée Lauder Companies », a affirmé Andrew Crawford, directeur général et
responsable du commerce et des consommateurs chez General Atlantic.
John Demsey, Executive Group President chez The Estée Lauder Companies Inc., ajoutera Too Faced au portefeuille des marques
qu’il supervise.
The Estée Lauder Companies Inc. a reçu des conseils financiers d’Evercore et BNP Paribas, et des conseils juridiques de
Lowenstein Sandler LLP. Too Faced a reçu des conseils financiers de Goldman, Sachs & Co. et Jefferies LLC, et des conseils
juridiques de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Conférence téléphonique
The Estée Lauder Companies tiendra une conférence téléphonique demain 15 novembre 2016 de 8h00 à 8h30 (ET) pour discuter de
cette transaction. La la conférence sera accessible au public en composant le 888-294-4716 aux États-Unis ou le 706-902-0101 dans
le reste du monde (le numéro ID de la conférence est le 20656069). La conférence sera aussi diffusée en direct sur le site http://www.elcompanies.com/investors/events-and-presentations.
Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse, y compris ceux dans les citations et ceux concernant les attentes pour la
marque acquise, l’impact sur les résultats financiers de la société et les avantages et les dates prévues e l’acquisition
comprennent des risques et incertitudes. Des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels varient grandement de
ces énoncés prospectifs comprennent les conditions économiques actuelles et autres du marché mondial, des poursuites de
détaillants, de fournisseurs et de consommateurs, la concurrence, la satisfaction des conditions de clôture, la capacité de la
société réussir l’intégration des activités acquises et/ou d’appliquer son plan stratégique à long terme et ceux décrits dans le
rapport annuel de la société sur le Formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 30 juin 2016.
À propos d'Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de
qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans
plus de 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins,
Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael
Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric
Malle, GLAMGLOW, By Kilian et BECCA.
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ELC-B
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Estée Lauder
Relations avec les investisseurs :
Dennis D’Andrea, 212-572-4384
ou
Relations media :
Jill Marvin, 212-572-4438
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