Le Groupe Carlyle va acquérir l’éditeur français de logiciels d'assurance, Prima Solutions
La maîtrise du numérique permet à cet acteur de mieux innover et poursuivre sa croissance
Le Groupe Carlyle, gestionnaire d'actifs alternatifs mondial (NASDAQ: CG), annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue
de l’acquisition en partenariat avec sa direction de l’éditeur français de logiciels d'assurance, Prima Solutions.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20170906005434/fr/
La finalisation de la transaction devrait intervenir le 30 septembre 2017, sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes. L’investissement s’effectuera via le fonds Carlyle Europe Technology Partners III, un véhicule d’investissement doté
de €657 millions et consacré aux entreprises du secteur des technologies, médias et télécommunications. Les termes financiers ne
seront pas divulgués.
Prima Solutions est un éditeur français qui conçoit, développe et commercialise des logiciels exclusivement dédiés aux
professionnels de l’assurance. Fondée en 2000 par Hugues Delannoy, cofondateur de la plateforme de comparaison
Assurland.com, Prima Solutions propose des applications modulaires digitales qui permettent aux professionnels de
l’assurance d’optimiser les relations clients et la gestion des polices d’assurance.
Basée à Paris, présent sur les marchés européens et internationaux, Prima Solutions emploie une équipe de 200 personnes, et
affiche une croissance de plus de 80% par an depuis 2013 pour atteindre plus de 20 millions d’Euros en 2017. Le dynamisme
commercial et le caractère innovant des produits et des services proposés par Prima Solutions en font un choix naturel pour les
professionnels de l’assurance, qui font face à de nombreux défis opérationnels, dont l’arrivée des nouveaux modèles de distribution
et des plateformes de relation client digitales ainsi que la création de produits innovants. Prima Solutions compte parmi ses
clients Allianz, AXA, MAIF, Société Générale, PSA Insurance et Hiscox.
Suite à cette acquisition, Prima Solutions continuera d'être dirigée par l'équipe actuelle, dont le président-fondateur Hugues
Delannoy et Rodolphe Peim, Directeur Général.
Vladimir Lasocki, Directeur général de l’équipe Carlyle Europe Technology Partners, déclare : « Prima Solutions a
construit de solides bases pour poursuivre son développement en Europe et à l’international. En moins de 4 ans, la société est
devenue l’une des sociétés de référence sur son marché en Europe de l’Ouest. L’équipe de direction s’est montrée capable de générer
un dynamisme commercial et une croissance prometteurs. Nous sommes impatients de travailler avec Hugues, Rodolphe et leur équipe
afin d’accompagner activement Prima Solutions dans sa trajectoire de croissance. »
Charles Villet, Associate Director de l’équipe de Carlyle Europe Technology Partners, ajoute : « Nous avons
été impressionnés par l’ensemble des solutions développées par Prima Solutions. Le secteur des professionnels de l’assurance vit et
continuera de vivre une transformation numérique profonde afin d’assurer leur compétitivité. Prima Solutions s’est positionnée
comme l’acteur clé de ce marché. »
Hugues Delannoy, Président exécutif de Prima Solutions, conclut : « Nous sommes ravis de nous associer avec Carlyle. Ce
partenariat marque une étape décisive dans le développement de Prima Solutions. Leur compréhension pointue et leur expérience
affinée du secteur de l’assurance vont nous permettre d’accroitre rapidement notre développement commercial à l’international.
Aujourd’hui les professionnels de l’assurance sont préparés aux enjeux stratégiques du digital, et notre plateforme avérée répond
parfaitement à leur attente. »
Conseils sur la transaction
- Conseil juridique acheteur : DLA Piper
- Conseil due diligence financière acheteur : Accuracy
- Conseil due diligence stratégique acheteur : L.E.K
- Conseil due diligence technologie acheteur : Intuitus
- Conseil M&A acheteur : William Blair
- Conseil juridique vendeur : Hoche Avocats
- Conseil due diligence financière vendeur : E&Y
- Conseil M&A vendeur : Bryan Garnier
A propos de Prima Solutions
Prima Solutions propose aux assureurs IARD la plateforme logicielle digitale Prima Insure™ dont ils ont besoin pour gagner en
agilité et réussir face aux changements constants du marché. Full web, modulaire, multi-langues et disponible en mode SaaS, Prima
Insure™ couvre l’ensemble des processus métier des assureurs, mutuelles et courtiers : distribution ; souscription ;
administration de contrats ; gestion de sinistres et gestion financière. Plus de 20 assureurs, mutuelles et courtiers IARD -
dont Allianz, AXA, Société Générale Insurance, PSA Insurance, CoverLife, Galian, Groupama, Hiscox, Mutuelle des Motards ou Gras
Savoye Willis - ont déjà choisi Prima Insure™.
www.prima-solutions.com
Twitter : @Prima_Solutions
A propos du Groupe Carlyle
Le Groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs alternatifs mondial avec $170 milliards sous gestion, répartis dans
299 véhicules d’investissement (au 30 juin 2017). Carlyle a pour objectif d’investir de manière clairvoyante afin d’être créateur
de valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Les activités d’investissement de Carlyle se
déclinent en 4 segments – Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies et Investment Solutions – déployés à
l’échelle mondiale : en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du
Sud. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aérospatiale, la défense et les services aux gouvernements, les biens de
consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, l’immobilier, la technologie et les services aux
entreprises, les télécoms, les médias et les transports. The Carlyle Group dispose d’un réseau de 31 bureaux qui emploient plus de
1 550 personnes à travers six continents.
Web: www.carlyle.com
Videos: http://www.carlyle.com/news-room/corporate-videos_new
Tweets: www.twitter.com/onecarlyle
Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary
Carlyle (Steele&Holt)
Daphne Claude & Dominic Riding
+33(0) 6 66 58 81 92 / +33(0) 6 57 48 83 24
carlyle@steeleandholt.com
ou
Catherine Armstrong
+44(0)207 894 1632 / +44(0)7429 421 037
catherine.armstrong@carlyle.com
ou
Prima Solutions
Frédéric Dutreuil
+33(0) 6 24 04 23 39
frederic.dutreuil@prima-solutions.com
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