News Press Releases

Molson Coors finalise l’acquisition de la pleine propriété de MillerCoors et du portefeuille de marques mondiales Miller

T.TPX.A, TAP | October 11, 2016

Molson Coors finalise l’acquisition de la pleine propriété de MillerCoors et du portefeuille de marques mondiales Miller

La société devient le troisième plus grand brasseur mondial en termes de valeur d’entreprise et renforce sa position sur le marché très attractif de la bière aux États-Unis

Elle est bien placée pour exécuter sa stratégie de croissance et générer de la valeur actionnariale à long terme

La perspective d’une intégration harmonieuse de MillerCoors est confirmée

Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors » ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui avoir mené à bien l’acquisition précédemment annoncée de la participation de 58 % de SABMiller plc (LSE : SAB ; JSE : SAB) (« SABMiller ») dans MillerCoors LLC (« MillerCoors »), la coentreprise formée aux États-Unis et à Porto Rico par les deux sociétés en 2008.

Dans le cadre de la transaction, Molson Coors obtient également 100 % du portefeuille de marques Miller en dehors des États-Unis et à Porto Rico et conserve les droits sur toutes les marques actuellement dans le portefeuille de MillerCoors pour les États-Unis et Porto Rico, notamment Redd’s et des marques d’importation, telles que Peroni, Grolsch et Pilsner Urquell.

Molson Coors est désormais le troisième plus grand brasseur mondial en termes de valeur d’entreprise et l’unique propriétaire de MillerCoors, qui continuera de fonctionner comme une unité commerciale distincte de Molson Coors et conservera son nom et son siège social à Chicago.

« Aujourd’hui constitue un moment historique dans l’évolution de Molson Coors alors que nous émergeons comme le troisième plus grand brasseur au monde en réunissant Molson Coors et MillerCoors pour former une entreprise plus grande et meilleure », a déclaré Mark Hunter, président-directeur général de Molson Coors. « En tant que société unique avec un portefeuille plus étendu de marques emblématiques et une équipe dirigeante très focalisée, nous avons l’intention de tirer profit de notre échelle et nos ressources plus importantes et de l’expérience commerciale des deux entreprises afin d’accélérer notre programme First Choice et de générer de la valeur actionnariale à long terme. »

Et M. Hunter de conclure : « Après avoir exploité avec succès la coentreprise MillerCoors depuis 2008, nous connaissons bien l’entreprise et nous œuvrons pour faire en sorte qu’aujourd’hui représente une transition en douceur pour nos clients, nos partenaires, nos distributeurs et nos salariés. Il n’y aura pas de changement dans les activités habituelles, avec une équipe dynamisée qui joue pour gagner et est déterminée à mettre la barre encore plus haut pour l’avenir de notre entreprise. »

Molson Coors a été conseillée par Kirkland & Ellis LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, McCarthy Tétrault, Perkins Coie LLP et UBS Investment Bank.

À propos de Molson Coors

Molson Coors Brewing Company est un brasseur d’envergure internationale offrant des marques exceptionnelles qui ravissent les amateurs de bière du monde entier. La société brasse, commercialise et vend un portefeuille de marques leaders haut de gamme, telles que Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen et Blue Moon en Amérique, Europe et Asie. La société opère au Canada par le biais de Molson Coors Canada ; aux États-Unis via MillerCoors ; en Europe par le biais de Molson Coors Europe ; et en-dehors de ces marchés principaux via Molson Coors International. Elle a figuré au Down Jones Sustainability World Index ces cinq dernières années et a été nommée leader mondial du secteur des boissons en 2012 et 2013. Ces deux dernières années, la société était le seul producteur d’alcool reconnu par cet indice pour ses performances de classe mondiale en matière de développement durable. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Brewing Company, consultez le site Web de la société, http://molsoncoors.com ou http://ourbeerprint.com

Déclarations prévisionnelles

Cette présentation comprend des estimations ou des projections qui constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières. En général, les mots tels que « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « prévoir », « projeter de », l’utilisation du futur, et autres expressions similaires, sont la marque de déclarations prévisionnelles, lesquelles ne sont généralement pas de nature historique. Bien que la Société juge raisonnables les hypothèses sur lesquelles sont fondées ses déclarations prévisionnelles, elle ne peut pas garantir que ces hypothèses s’avéreront exactes. Les facteurs importants qui pourraient donner lieu à une différence significative entre les résultats réels et l’expérience historique de la Société et ses projections et attentes actuelles sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès de la commission des valeurs et des changes américaine (Securities and Exchange Commission, SEC). Ces facteurs comprennent, entre autres, notre capacité à réussir l’intégration de l’acquisition ; notre capacité à obtenir les avantages fiscaux, l’accrétion et les synergies en matière de coûts attendues ; l’impact d’une concurrence accrue résultant d’une consolidation plus étendue des brasseurs, des pressions concurrentielles sur les prix et les produits ; la santé de l’industrie de la bière et de nos marques dans nos marchés ; les conditions économiques dans nos marchés ; des charges de dépréciation additionnelles ; notre capacité à conserver des accords fabricant/distributeur ; des changements au niveau de notre système de chaîne d’approvisionnement ; la disponibilité des matériaux d’emballage ou l’augmentation de leur coût ; le succès de nos coentreprises ; les risques liés aux opérations dans les marchés en développement et émergents ; les changements au niveau des exigences légales et réglementaires, notamment la réglementation des systèmes de distribution ; les fluctuations des taux de change de monnaies étrangères ; l’augmentation du coût des produits de base utilisés dans nos activités ; l’impact du changement climatique et la disponibilité et la qualité de l’eau ; la perte ou la fermeture d’une brasserie majeure ou d’une autre installation clé ; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques, entre autres l’exécution et la réalisation des économies de coût ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises nouvellement rachetées ; les coûts des programmes de retraite ; la non conformité aux clauses restrictives d’un contrat de prêt ou la détérioration de notre cote de crédit ; notre capacité à maintenir de bonnes relations avec la main d’œuvre ; notre capacité à maintenir l’image de la marque, la réputation et la qualité des produits ; le manque d’un plein contrôle sur les opérations de MillerCoors et les autres risques abordés dans les documents que nous déposons auprès de la SEC, notamment notre Rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2015, lequel est disponible auprès de la SEC. Toutes les déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué de presse sont expressément caractérisées par ces mises en garde et par référence aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Nous ne nous engageons aucunement à publier des mises à jour des déclarations prévisionnelles, qu’elles soient en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.